Crear una ficha de cliente
Completa los datos necesarios, revisa las coincidencias y guarda una ficha que puedas recuperar después.
- Punto de Venta
- + junto al cliente
Busca primero la ficha. Si no existe, pulsa +, completa Contacto y los datos necesarios de Dirección y termina con Crear cliente.
Ver los pasosAntes de empezar
Busca primero al cliente por nombre o teléfono para evitar crear una ficha duplicada.
Abre el alta
Desde el selector de cliente del TPV, pulsa +. Se abre Añadir nuevo cliente. Elige Personal o Empresa según a quién deba corresponder la ficha.
Completa la identidad
Para una persona, escribe el nombre y apellido. Para una empresa, revisa la organización y su identificación. Introduce DNI/NIE o NIF cuando sea necesario para la operación; no inventes valores para pasar la validación.
Añade los datos de contacto
En Contacto, introduce correo y teléfono. Comprueba el país del teléfono y utiliza los contactos adicionales solo cuando aporten información útil. El aviso de número duplicado permite revisar una posible ficha existente.
Revisa Dirección y Privacidad
Completa la dirección si la necesitas para facturar. Si aparece Privacidad, registra la información y los permisos que correspondan realmente; no marques autorizaciones que el cliente no haya dado.
Comprueba y guarda
Revisa el indicador del tipo de factura y los mensajes de validación. Pulsa Crear cliente una sola vez y espera la confirmación. Si aparece un error, corrige el campo indicado antes de reintentar.
Comprueba el resultado
La ficha debe quedar seleccionada o disponible en la búsqueda con los datos que acabas de guardar.
Dudas sobre este procedimiento
¿Todos los campos son obligatorios?
Los campos necesarios dependen del tipo de cliente y de la operación. Los marcados con asterisco y los mensajes del formulario indican qué falta.
¿Cancelar guarda los datos?
No. Cancelar cierra el alta. Guarda únicamente cuando la información sea correcta.